CCM-instellingen
Op basis van een aantal instellingen kun je hier bepalen wanneer er een CCM-actie moet worden gegenereerd voor een klant. Dit kan op basis van het aantal dagen na een vervaldatum, een factuursaldo vanaf een bepaald bedrag, een totaalbedrag boven of onder een bepaald niveau en het aantal verzonden aanmaningen. Het is ook mogelijk om combinaties van verschillende criteria te gebruiken.
CCM-klantenoverzichten
Het venster CCM Klantoverzicht toont een overzicht van alle klanten waarvoor vandaag acties moeten worden uitgevoerd. Dit overzicht vormt de basis voor de start van de uit te voeren acties. Het getoonde overzicht kan op diverse punten worden gesorteerd, bijvoorbeeld op “Bewakingsprofiel”, “Saldo CCM” en verst overschreden vervaldatum. Vanuit het overzicht kun je door een klant te selecteren al zijn/haar relevante gegevens en openstaande posten opvragen. In dit scherm worden ook belacties en eventuele klachten vastgelegd.
Voortaan ook snel projecten overhevelen?
Wil je eenvoudig en snel projecten kunnen overhevelen?
Neem contact met ons op of vraag vrijblijvend onze demo aan.
Meer features en voordelen van HB Bouwtoelevering 365
Lees meer features en voordelen naast de overhevelingsfunctie van HB Vastgoed waar we je mee kunnen helpen: